『見積一覧』画面の表示期間について

『見積一覧』画面の表示期間について

このマスターでは、『見積一覧』画面を表示した際に表示される既存見積書を、どの期間まで遡って表示させるかを設定できます。

表示期間の設定

1)【マスター】>【自社関連】>【自社情報】をクリックします。

表示期間の設定

2)『自社情報設定』画面が表示されるので、「その他」タブをクリックします。

3)「見積一覧」の「見積作成日開始の初期値を当日の◯ヶ月前にします(空白は指定なし)」に希望の数字を入力します。

〈例〉過去2年分を『見積一覧』画面に表示させたい場合は、「24」と入力します。

4)設定変更後、ツールバーの「保存」ボタンをクリックします。

5)「保存」ボタンがグレーになれば登録完了です。閉じる場合は、右上の「✖」をクリックします。

設定変更の確認

1)【見積】>【見積入力】をクリックします。

設定変更の確認

2)『見積一覧』画面が開きます。「見積作成日」が、指定した◯ヶ月前~になっていれば設定完了です。

3)閉じる場合は、右上の「✖」をクリックします。